Hoe AI de Arbeidsmarkt Hervormt: Een Discussie met a16z Partners

De Evolutie van Software en de Impact van AI op de Arbeidsmarkt

AI transformeert de manier waarop software wordt gebruikt, van een hulpmiddel voor het beheren van informatie naar een krachtig instrument dat daadwerkelijk werk kan verrichten. Deze verschuiving leidt tot nieuwe marktkansen en brengt bestaande bedrijfsmodellen in een stroomversnelling. Deze evolutie kan worden onderverdeeld in verschillende fasen, beginnend bij de fysieke archiefkasten, naar digitale databases, vervolgens naar cloudgebaseerde systemen en nu, naar AI-aangedreven platforms die taken kunnen uitvoeren.

Fase 1: Digitalisering van Archiefkasten

De eerste fase van softwareontwikkeling richtte zich op het vervangen van fysieke archiefsystemen door digitale databases. Denk hierbij aan systemen zoals Sabre voor vluchtreserveringen, Quicken voor persoonlijke financiën en PeopleSoft voor HR-management. Deze systemen verbeterden de efficiëntie door het digitaliseren van informatie, maar leidden niet tot een significante vermindering van het aantal werknemers.

Fase 2: Cloudgebaseerde Software

Vervolgens verplaatste software zich van lokale servers naar de cloud. Voorbeelden hiervan zijn Salesforce voor CRM, QuickBooks voor boekhouding, NetSuite voor ERP en Zendesk voor klantenservice. Deze fase verbeterde de toegankelijkheid en schaalbaarheid van software, maar de primaire focus bleef op het beheren van informatie.

Fase 3: AI-aangedreven Software

Nu zien we de opkomst van AI-aangedreven software, waarbij AI in staat is om taken uit te voeren die voorheen door mensen werden gedaan. Deze fase draait om het vervangen of versterken van arbeid, in plaats van alleen het beheren van informatie. Denk hierbij aan AI-agenten die klantenservice kunnen afhandelen, facturen kunnen verwerken of compliancechecks kunnen uitvoeren.

De Overgang van Software naar Arbeid

De arbeidsmarkt is aanzienlijk groter dan de softwaremarkt. De jaarlijkse salarismarkt voor verpleegkundigen in de VS is bijvoorbeeld meer dan $600 miljard, terwijl de wereldwijde softwaremarkt minder dan$600 miljard bedraagt. Dit benadrukt het potentieel voor softwarebedrijven om aan te boren in het arbeidsbudget. AI stelt software in staat om taken uit te voeren die voorheen door mensen werden gedaan, zoals het afhandelen van klantenservicevragen, het verwerken van facturen of het uitvoeren van compliancechecks. Dit betekent dat softwarebedrijven nu oplossingen kunnen verkopen die de arbeidskosten verlagen, in plaats van alleen de efficiëntie te verbeteren.

Het Concept van "Input Coffee, Output Code"

Software-ingenieurs kunnen nu producten bouwen die taken automatiseren die voorheen door eindgebruikers werden gedaan. Dit is een significante verschuiving ten opzichte van eerdere softwaregeneraties. Het idee is dat software nu niet alleen informatie beheert, maar ook daadwerkelijk werk levert, net als een werknemer. Dit opent de deur naar een nieuwe manier van denken over de waarde van software.

Transformatie van Prijsmodellen

Traditionele prijsmodellen voor software, zoals per gebruiker, zijn wellicht niet geschikt voor AI-aangedreven software. Bedrijven moeten mogelijk prijzen baseren op de waarde die ze leveren door het verlagen van de arbeidskosten. Een bedrijf kan bijvoorbeeld in plaats van per supportmedewerker, kosten in rekening brengen op basis van het aantal supporttickets dat door AI wordt opgelost. Deze verschuiving naar AI kan bestaande softwarebedrijven ontwrichten. Bedrijven die zich niet aanpassen aan de nieuwe prijsmodellen kunnen omzet verliezen, terwijl bedrijven die zich succesvol aanpassen hun omzet aanzienlijk kunnen zien toenemen.

Het "Messy Inbox" Probleem

Het "messy inbox"-probleem verwijst naar de uitdaging om informatie uit ongestructureerde data te extraheren. Dit omvat e-mails, faxen, telefoongesprekken en andere vormen van niet-gestructureerde data. Historisch gezien werd deze taak door mensen uitgevoerd. AI wordt nu gebruikt om dit probleem op te lossen. Bedrijven gebruiken AI om informatie uit ongestructureerde data te extraheren en workflows te automatiseren. Dit is een belangrijk gebied voor AI-innovatie. Bedrijven die het "messy inbox"-probleem oplossen, kunnen potentieel de nieuwe AI-native systemen van record worden. Ze kunnen beginnen met het automatiseren van een specifieke taak en vervolgens uitbreiden naar andere gebieden. Een voorbeeld hiervan is Tenor, dat begon met het automatiseren van patiëntverwijzingen en nu uitbreidt naar andere gebieden van de gezondheidszorgadministratie.

Verdedigbaarheid in het AI-tijdperk

AI biedt een sterke initiële differentiatie, maar het is niet voldoende om een verdedigbaar bedrijf te creëren. Het vermogen om AI te gebruiken om het "messy inbox"-probleem op te lossen kan in de loop van de tijd een commodity worden. Echte verdedigbaarheid komt voort uit:

• Het bezitten van de end-to-end workflow.
• Diepe integratie met andere systemen.
• Het creëren van netwerkeffecten.
• Het worden van een platform.
• Het inbedden van virale groei in het product.

Dezelfde principes die altijd al belangrijk waren in software, gelden nog steeds in het AI-tijdperk. Het is essentieel om te focussen op de algehele gebruikerservaring en een solide infrastructuur te bouwen.

De Impact van AI op de Arbeidsmarkt

AI zal waarschijnlijk veel repetitieve taken automatiseren, maar het zal ook nieuwe banen creëren. De focus zal verschuiven naar taken die menselijke connectie en creativiteit vereisen. Denk hierbij aan productmanagers, UX-designers en social media managers. De waarde van menselijke interactie zal waarschijnlijk toenemen. Naarmate AI meer voorkomt, zullen mensen op zoek gaan naar echte menselijke verbindingen. Elke kantoorbaan zal waarschijnlijk een co-piloot hebben. AI zal mensen helpen bij hun werk, waardoor ze efficiënter worden. Sommige banen kunnen volledig worden geautomatiseerd door AI-agenten.

Metrics voor het Evalueren van AI-bedrijven

De fundamentele principes voor het evalueren van een bedrijf zijn niet veranderd. De focus ligt nog steeds op toekomstige winst, klantenbehoud, brutomarge en vaste kosten. Het potentiële marktbereik wordt groter. AI stelt software in staat om nieuwe markten te betreden die voorheen niet haalbaar waren. Dit komt doordat AI de arbeidskosten kan verlagen, waardoor software betaalbaarder wordt. De drempel om toe te treden is lager. AI maakt het makkelijker om softwarebedrijven te creëren en op te schalen. Dit betekent dat de concurrentie waarschijnlijk intenser zal zijn.

Gebieden voor Innovatie

Nichegebieden zijn goed. Focus op gebieden waar AI significante verbeteringen kan bieden. Zoek naar industrieën die onderbediend zijn door software. Probeer niet alles te automatiseren. Sommige use cases zijn te complex of vereisen te veel integratie. Focus op gebieden waar de technologie al goed genoeg is om een 100x verbetering te bieden. Zoek naar mogelijkheden om oude systemen te ontwrichten. Veel industrieën hebben oude systemen die rijp zijn voor ontwrichting. Denk hierbij aan financiële diensten en verzekeringen. Overweeg het bouwen van full-stack AI-native bedrijven. Deze bedrijven kunnen een volledig andere kostenstructuur hebben dan bestaande bedrijven. Ze kunnen ook meer waarde vastleggen door de volledige workflow te bezitten. Het "messy inbox"-probleem is een belangrijk gebied voor innovatie. Zoek naar mogelijkheden om taken te automatiseren die het extraheren van informatie uit ongestructureerde data omvatten. Horizontale softwaremogelijkheden bestaan nog steeds. Er is nog steeds behoefte aan AI-native versies van software voor sales, marketing, productmanagement en andere gebieden. Je moet echter de marktstructuur en het potentieel voor bestaande concurrenten om zich aan te passen begrijpen.

Belangrijke Concepten Uitgelegd

Autopilot vs. Copilot

• Copilot: Een AI-tool die mensen helpt bij hun werk, waardoor ze efficiënter worden.
• Autopilot: Een AI-tool die taken autonoom uitvoert, zonder menselijke tussenkomst.

Messy Inbox Probleem

De uitdaging om informatie te extraheren uit ongestructureerde data, zoals e-mails, faxen en telefoongesprekken.

AI-Native Systeem van Record

Een systeem dat AI gebruikt om data te beheren en workflows te automatiseren, potentieel ter vervanging van traditionele systemen van record.

Verticale SaaS

Software die is ontworpen voor een specifieke industrie, zoals restaurants of de gezondheidszorg.

Horizontale SaaS

Software die is ontworpen voor een breed scala aan industrieën, zoals CRM of klantenservice.

NAICS Code

Het North American Industry Classification System, een systeem dat wordt gebruikt om bedrijven per industrie te classificeren.

Deflationaire Kracht

Een kracht die de prijzen verlaagt, zoals technologische innovatie.

Full-Stack AI-Native Bedrijf

Een bedrijf dat zijn hele business rond AI bouwt, in plaats van alleen AI toe te voegen aan een bestaand product.