AIが労働市場を再構築する：a16zパートナーとの議論

ソフトウェアの進化

ソフトウェアは、物理的なファイルキャビネットからデジタルデータベース、クラウドベースのシステムへと進化してきました。現在では、AIを搭載したプラットフォームが登場し、タスクを実行できるようになっています。この進化は、ソフトウェアが単なる情報管理ツールから、人間の労働を代替または補完するツールへと変化していることを示しています。

フェーズ1：ファイルキャビネットのデジタル化

初期のソフトウェアは、物理的なファイルシステムをデジタルデータベースに置き換えることに重点を置いていました。例えば、航空予約システムのSabre、個人財務管理のQuicken、人事管理のPeopleSoftなどが挙げられます。この段階では、情報のデジタル化によって効率が向上しましたが、従業員数を大幅に削減することには至りませんでした。

フェーズ2：クラウドベースのソフトウェア

ソフトウェアは、オンプレミスサーバーからクラウドへと移行しました。Salesforce（CRM）、QuickBooks（会計）、NetSuite（ERP）、Zendesk（カスタマーサポート）などがその例です。この段階では、アクセシビリティとスケーラビリティが向上しましたが、依然として主な焦点は情報管理でした。

フェーズ3：AI搭載ソフトウェア

現在、AIはソフトウェアがこれまで人間が行ってきたタスクを実行できるようにしています。この段階では、単なる情報管理ではなく、労働力の代替または補完が焦点となっています。例えば、カスタマーサポート、請求処理、コンプライアンスチェックなどをAIエージェントが処理できます。

ソフトウェアから労働力へのシフト

労働市場はソフトウェア市場よりもはるかに大規模です。米国の看護師の年間給与市場は6000億ドル以上である一方、世界のソフトウェア市場は6000億ドル未満です。AIの登場により、ソフトウェア企業はソフトウェア予算だけでなく、労働予算にも参入する可能性が広がっています。

AIは、これまで人間が行ってきたタスクをソフトウェアが実行できるようにしています。例えば、AIが顧客からの問い合わせに対応したり、請求書を処理したり、コンプライアンスチェックを実行したりできます。これは、ソフトウェア企業が単に効率を向上させるだけでなく、労働コストを削減するソリューションを販売できるようになったことを意味します。

「Input Coffee, Output Code」の概念

ソフトウェアエンジニアは、これまでエンドユーザーが行っていたタスクを自動化する製品を構築できるようになりました。これは、従来のソフトウェア世代からの大きな変化です。

価格モデルの変革

従来のソフトウェアの価格モデル（ユーザー単位）は、AI搭載ソフトウェアには適していない可能性があります。企業は、労働コストの削減によって提供する価値に基づいて課金する必要があるかもしれません。たとえば、サポートエージェント単位で課金するのではなく、AIによって解決されたサポートチケットの数に基づいて課金する可能性があります。

AIへの移行は、既存のソフトウェア企業を混乱させる可能性があります。新しい価格モデルに適応できない企業は収益を失う可能性がありますが、うまく適応できた企業は収益が10倍に増加する可能性があります。

「乱雑な受信箱問題」

「乱雑な受信箱問題」とは、非構造化データから情報を抽出する課題を指します。これには、電子メール、ファックス、電話録音、その他の非構造化データが含まれます。歴史的に、このタスクは人間によって行われてきました。

現在、AIが「乱雑な受信箱問題」を解決するために使用されています。企業はAIを使用して非構造化データから情報を抽出し、ワークフローを自動化しています。これはAIイノベーションの重要な分野です。「乱雑な受信箱問題」を解決する企業は、新しいAIネイティブの記録システムになる可能性があります。特定のタスクを自動化することから始め、他の領域に拡大できます。

たとえば、Tenorは患者紹介の自動化から始め、現在では医療管理の他の分野に拡大しています。

AI時代の防御力

AIは強力な初期差別化を提供しますが、それだけでは防御可能なビジネスを構築するには不十分です。「乱雑な受信箱問題」を解決するためにAIを使用する能力は、時間の経過とともにコモディティ化する可能性があります。真の防御力は、以下から生まれます。

エンドツーエンドのワークフローを所有すること。
他のシステムと深く統合すること。
ネットワーク効果を生み出すこと。
プラットフォームになること。
製品にバイラル成長を組み込むこと。

ソフトウェアにおいて常に重要であった原則は、AI時代にも当てはまります。

労働市場へのAIの影響

AIは多くの反復的なタスクを自動化する可能性がありますが、新しい仕事も生み出すでしょう。焦点は、人間関係と創造性を必要とするタスクに移ります。例えば、プロダクトマネージャー、UXデザイナー、ソーシャルメディアマネージャーなどが挙げられます。

人間同士の交流の価値は高まるでしょう。AIが普及するにつれて、人々は真の人間関係を求めるようになります。すべてのホワイトカラーの仕事には、コパイロットが導入される可能性があります。AIは人々の仕事を支援し、効率を高めます。一部の仕事は、AIエージェントによって完全に自動化される可能性があります。

AI企業の評価指標

ビジネスを評価する基本的な原則は変わっていません。依然として焦点は、将来の利益、顧客維持率、粗利益、固定費にあります。

潜在的な市場規模は拡大しています。AIは、これまで実現不可能であった新しい市場にソフトウェアが参入できるようにしています。これは、AIが労働コストを削減し、ソフトウェアをより手頃な価格にできるためです。

参入障壁は低くなっています。AIにより、ソフトウェア企業の作成と規模拡大が容易になります。これは、競争が激化する可能性が高いことを意味します。

イノベーションの分野

ニッチな分野は良いでしょう。AIが大幅な改善を提供できる分野に焦点を当ててください。ソフトウェアが行き届いていない業界を探してください。すべてを自動化しようとしないでください。一部のユースケースは複雑すぎるか、統合に多くの時間が必要になります。

テクノロジーがすでに100倍の改善を提供できるほど優れている分野に焦点を当ててください。古いシステムを破壊する機会を探してください。多くの業界には、破壊に適した古いシステムがあります。例えば、金融サービスや保険などが挙げられます。

フルスタックのAIネイティブ企業を構築することを検討してください。これらの企業は、既存の企業とはまったく異なるコスト構造を持つことができます。また、ワークフロー全体を所有することで、より多くの価値を獲得できます。

「乱雑な受信箱問題」は、イノベーションの重要な分野です。非構造化データから情報を抽出するタスクを自動化する機会を探してください。

水平ソフトウェアの機会は依然として存在します。営業、マーケティング、製品管理、その他の分野向けのAIネイティブバージョンのソフトウェアのニーズは依然としてあります。ただし、市場構造と既存の競合他社が適応する可能性を理解する必要があります。

主要な概念の説明

オートパイロット vs コパイロット

コパイロット： 人間の仕事を支援し、効率を高めるAIツール。
オートパイロット： 人間の介入なしにタスクを自律的に実行するAIツール。

乱雑な受信箱問題

電子メール、ファックス、電話録音などの非構造化データから情報を抽出する課題。

AIネイティブの記録システム

AIを使用してデータを管理し、ワークフローを自動化するシステム。従来の記録システムを置き換える可能性があります。

バーティカルSaaS

レストランや医療など、特定の業界向けに設計されたソフトウェア。

ホリゾンタルSaaS

CRMやカスタマーサポートなど、幅広い業界向けに設計されたソフトウェア。

NAICSコード

北米産業分類システム。業界別に企業を分類するために使用されるシステム。

デフレ圧力

技術革新など、価格を下げる力。

フルスタックAIネイティブ企業

既存の製品にAIを追加するのではなく、ビジネス全体をAIを中心に構築する企業。